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洞察2021:中国铝加工行业竞争格局及市场份额

2021年08月27日 10:55  兴旺宝五金网    点击:70
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  【兴旺宝五金网 国内新闻】我国铝加工行业市场集中度较低,2020年产能前六大企业铝加工制品年产量均不超过全国总产量的5%,其中,前两名产量超过100万吨。随着市场需求向高端化发展、企业产业链扩张加快,行业集中度有稳步向上的趋势。目前,我国铝加工行业中,市场竞争力较强的企业主要有:明泰铝业、云铝股份、南山铝业、宏创控股、鼎盛新材、亚太科技等。
 
  行业主要上市公司:目前,我国铝加工行业上市企业主要有南山铝业(600219)、云铝股份(000807)、常铝股份(002160)、宏创控股(002379)等。
 
  本文核心内容:铝加工行业竞争梯队、铝加工行业产量排名等。
 
  1、中国铝加工行业竞争梯队
 
  铝加工制品用途广泛,具有高导电性、导热性、可塑性和耐腐蚀性等优点,且资源丰富重量较轻,是国民经济各部门不可缺少的基础性材料。铝加工和行业根据企业的产能划分,可分为三个竞争梯队。其中,铝加工制品产能超过100万吨的企业有南山铝业、云铝股份;产能在40-100万吨之间的企业有宏创控股、鼎盛新材和st中孚等;产能低于40万吨的企业有新疆众和、豪美新材、亚太科技和万邦德等。
图表1:中国铝加工行业竞争梯队(按产能)(单位:万吨)
  从铝加工重点企业区域位置来看,江苏省、河南省的企业数量较多,其次为山东省和广东省。我国铝加工制品的上游资源并不丰富,部分资源需通过进口所得,东部沿海地区有较好的港口资源,因此,铝加工企业多集中在东部沿海地区。
图表2:中国铝加工企业区域分布热力图
  从铝加工行业企业数量分布图来看,山东省、广东省和浙江省的数量最多,其次为江苏省,其他省份与该四省企业数量相差较大。可以看出,铝加工行业企业多集中在东部沿海地区,主要原因除了矿产资源外,还有码头优势,因为我国铝土矿并不丰富,东部沿海利于从国外进口上游资源。
图表3:铝加工产业链企业数量区域热力地图
  2、中国铝加工行业市场份额
 
  从2020年铝加工企业产量情况来看,云铝股份最高,2020年,该公司铝产品总产量达242.39万吨(含上游原材料产量);其次为南山铝业和明泰铝业,前者铝加工制品产量超过190万吨,后者产量达97.87万吨;其余企业产量小于100万吨。目前,铝加工类企业较多,且行业集中度较低,前六家企业产量占总产量比例均不超过5%。
图表4:2020年中国铝加工企业产量排名(单位:万吨)
  3、中国铝加工行业市场集中度
 
  虽然铝加工行业市场集中度较低,但2016年至2020年,该行业CR6呈稳定上升趋势,由10.98%增长到14.42%。龙头企业通过原材料议价和规模化生产提高利润率水平,产能扩增速度相较一般企业较快,另外,随着我国科技高速发展,部分需求转向高端产品,也推高了行业市场集中度。
图表5:2016-2020年中国铝加工行业市场集中度-CR6(单位:%)
  4、中国铝加工行业企业布局及竞争力评价
 
  铝加工上市企业中,明泰铝业、亚太科技、鼎盛新材和华峰股份的业务占比最高,其他企业大多拥有上游产业链或者其他合金类材料业务,由于该行业发展较成熟,产业链的完善可以大幅降低企业成本,提高毛利率。
 
  从企业铝加工业务竞争力来看,产量头部企业竞争力更强,主要有明泰铝业、南山铝业、亚太科技、云铝股份和鼎盛新材等;其次为万邦德、st中孚等。
图表6:中国铝加工企业业务布局及竞争力评价(单位:%)
  5、中国铝加工行业竞争状态总结
 
  运用波特的“五力”模型,对铝加工行业的竞争环境分析中,可以看到铝加工行业竞争相对激烈。根据以上分析,前瞻对铝加工行业各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,我国铝加工行业的竞争情况如下图所示。我国铝加工行业“五力”中,潜在进入者威胁相对较大,替代品威胁较小,上游供应商议价能力对行业利润水平具有一定的威胁,下游购买者议价能力对行业利润水平的影响较大。
图表7:中国铝加工行业竞争状态总结
  以上数据参考前瞻产业研究院《中国铝加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
 
  原标题:【行业深度】洞察2021:中国铝加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

(来源:前瞻产业研究院)

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