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【行业深度】洞察2021:中国视频监控设备行业

2021年09月13日 10:12  兴旺宝五金网    点击:69
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  【兴旺宝五金网 行业动态行业主要上市公司:目前国内视频监控设备行业的上市公司主要有:海康威视(002415);大华股份(002236);大立科技(002214);汉邦高科(300449);世纪瑞尔(300150);东方网力(300367);安居宝(300155);同为股份(002835);振芯科技(300101)。
 
  本文核心数据:视频监控设备行业竞争梯队、视频监控设备行业竞争格局、视频监控设备行业集中度
 
  1、中国视频监控设备行业竞争梯队
 
  视频监控设备是安防行业的细分专业领域,近年来,视频监控业务正在向其他领域加速渗透。视频监控设备行业的上市公司包括:海康威视(002415)、大华股份(002236)、大立科技(002214)、汉邦高科(300449)、世纪瑞尔(300150)、东方网力(300367)、安居宝(300155)、同为股份(002835)、振芯科技(300101)。
图表1:2021年中国视频监控设备行业企业的基本信息
  视频监控设备行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于21亿元的企业有海康威视、大华股份;注册资本在6-20亿元之间的企业有:安居宝、同为股份、大立科技、东方网力、世纪瑞尔;其余企业的注册资本在5亿元以下。
图表2:中国视频监控设备行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)
图表3:中国视频监控设备行业企业区域分布热力图
  2、中国视频监控设备行业市场份额
 
  目前,按照视频监控设备业务的营收来看,中国视频监控设备行业两大龙头企业分别是海康威视、大华股份。2020年,在中国范围来看,海康威视的市场份额达36%,大华股份的市场份额达28%;在全球范围来看,海康威视的市场份额达29.8%,位列全球第一,大华股份的市场份额达14.7%,位列全球第二。
图表4:中国视频监控设备行业市场份额(单位:%)
  (中国数据为2020年数据,全球数据为2019年数据)
 
  3、中国视频监控设备行业市场集中度
 
  总体来看,我国视频监控设备行业的市场集中度较高,2018-2020年,中国视频监控设备行业CR3均在50%以上,且集中度持续上升,2020年,CR3达到64%,三年间上升15个百分点。在行业技术升级和价格战的压力下,小企业将被加速淘汰,视频监控市场的集中度有望持续提升。
图表5:2018-2020年中国视频监控设备行业市场集中度-CR3(单位:%)
  4、中国视频监控设备行业企业布局及竞争力评价
 
  视频监控设备行业公司中,海康威视、大华股份的视频监控设备业务布局最广,这两家企业在海外也有重点布局,其中,海康威视拥有54家海外控股子公司,大华股份拥有49家海外控股子公司。
 
  从企业视频监控设备业务的竞争力来看,,海康威视、大华股份监控设备的竞争力排名较强;其次是同为股份和大立科技。
图表6:中国视频监控设备企业业务布局及竞争力评价(单位:%)
  5、中国视频监控设备行业竞争状态总结
 
  从五力竞争模型角度分析,目前,我国视频监控设备行业为安防行业最重要的组成部分,替代品威胁一般;龙头企业规模较大,行业集中度高;上游企业主要是光学镜头、传感器芯片、处理器芯片、集成电路等制造企业,行业企业数量众多,议价能力较弱,而下游消费市场应用领域越来越广泛,议价能力较弱;同时,因行业专业性强,对新进入者有较高的技术和研发门槛,潜在进入者威胁较小。
图表7:中国视频监控设备行业竞争状态总结
  以上数据参考前瞻产业研究院《中国视频监控设备行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
 
  原标题:【行业深度】洞察2021:中国视频监控设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

(来源:前瞻产业研究院)

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